Optimisez vos gains avec un risque mesuré, le monde est trop incertain pour gaspiller son capital dans des aléas non contrôlés.

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GEO PATRIMOINE            
s’articule autour de trois pôles :


Une étude globale et approfondie Le bilan.

Une organisation sur l’évolution de votre patrimoine : L’optimisation. 

La gestion de votre avenir et celui de vos proches : La sérénité. 


Une étude globale et approfondie :

GEO PATRIMOINE
vous écoute, analyse vos problèmes, vos attentes, comprend vos motivations, vos contraintes, vous éclaire précisément sur les conséquences de vos choix, vous aide à fixer les priorités, rechercher les objectifs et, si nécessaire en s’entourant des meilleurs spécialistes (juristes, fiscalistes, notaires, avocats, experts-comptables). 


Organiser et optimiser votre patrimoine :

GEO PATRIMOINE
vous propose les meilleures solutions pour organiser
votre patrimoine et l’optimiser dans le temps. Ces orientations, nous les établissons ensemble. Pour mettre en oeuvre vos choix, vous apporter les meilleurs véhicules (un panel de contrats d’assurance vie, le PEA, des produits de défiscalisation, des biens immobiliers, des investissements diverses...), le meilleur service et la meilleure logistique, nous collaborons avec des filiales spécialisées comme la Compagnie 1818, Generali Patrimoine (Generali), l’UAF (Crédit Agricole), Thema (AXA), l’UNEP, AVIVA...


Gérer durablement vos biens :

GEO PATRIMOINE
n’est pas là pour vous vendre un produit et vous
abandonner, mais pour vous satisfaire dans le temps et éliminer au maximum les incertitudes de l’avenir. C’est dans cette phase d’accompagnement qui pourra se poursuivre durablement que notre expertise, notre expérience et notre partenariat prendra tout sa dimension.

 
Préparer demain c’est éveiller votre sérénité, 
et votre confiance repose sur notre proximité !

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre Patrimoine est une photographie de votre Histoire, vous ne pouvez pas le négliger.
La mondialisation complique, l’Europe règlemente, les gouvernements légifèrent nous avons de plus en plus besoin de professionnels pour démêler notre environnement économique. L’optimisation de la gestion de votre patrimoine est le garant de votre future retraite, voir de l’avenir de votre famille, vous avez besoin d’une étude approfondie pour en tirer la quintessence. Vous recherchez une offre qui vous est adaptée et non vous adapter à l’offre. Vous avez besoin d’un interlocuteur de confiance à votre écoute qui pourra vous suivre longtemps.